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      “躁動”,2023光伏春天已來!
      時間:2023-02-09 來源:中國電器工業協會 訪問量:1032
       

      2月4日立春當天,光伏再次迎來春季“躁動”。

      產業鏈“躁動”

      當天,繼硅料環節漲價后,硅片巨頭也向上調高了硅片報價。TCL中環(002129)公布新一輪單晶硅片價格,各尺寸硅片硅片價格上調了15.5%。

      按照慣例,TCL中環漲價后,另一單晶巨頭——隆基綠能(601012)也會跟進宣布上調硅片價格。這次TCL中環是在周六漲價,預計隆基也會很快跟著提價。

      摟了一眼隆基官網,其單晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)現報價5.40元/片,單晶硅片P型M6 150μm厚度(166/223mm)報4.54元/片,較中環150μm厚度硅片182 6.22元/片的報價還沒有上調。

      硅片漲價前,硅料率先漲價,在兩周內上漲超過30%。

      中國有色金屬工業協會硅業分會發布的最新硅料價格顯示,本周國內單晶復投料價格區間在每噸20萬元-23.2萬元,成交均價為21.75萬元,環比節前價格漲幅為31.02%。單晶致密料價格區間在每噸19.8萬元-23萬元,成交均價為每噸21.52萬元,環比節前價格漲幅為31.22%。

      不難看到,節后復工以來,產業鏈硅料、硅片、電池片、組件環節都在漲價。雖然,全產業鏈漲價會一定程度上影響終端裝機需求,但在旺盛而又強勁的市場需求下,這種大跌后的價格修復預計不會產生太大影響。

      值得注意的是,在行業傳統淡季,這次全產業鏈漲價“躁動”背后的邏輯,恰恰是市場對終端裝機市場或“井噴”的強烈預期。只要這種預期存在,那么全產鏈價格維持一個相對高位,對各方則是一種多贏格局。

      地方政府“躁動”

      與此同時,推進雙碳戰略目標下,地方政府也在“躁動”。我們注意到,在1月份結束的地方兩會上,不僅多省、市、區將光伏列入2023年工作重點,還有內蒙古、四川涼山州等地拋出了規模驚人的光伏發展計劃。

      《2023年自治區國民經濟和社會發展計劃》提出,全面推動蒙西四大沙漠大型風電光伏基地4800萬千瓦裝機建設?!稕錾街荨笆奈濉蹦茉窗l展規劃》提出,2025年,力爭全州風電裝機1200萬千瓦,光伏裝機1700萬千瓦。民進廣東省委會在廣東省兩會提案中表示,廣東分布式光伏市場潛力超170GW,建言推廣“光伏+”應用場景。

      從地方政府2023年兩會報告,以及內蒙古、四川發布的經濟發展規劃,皆已留下了各地摩拳擦掌準備大搞光伏的草蛇灰線。

      企業“躁動”

      除了地方政府之外,上市公司也在不斷“躁動”。近日,國民女神劉濤代言的明牌珠寶(002574)發布公告,計劃投資100億元分兩期建設16GW TOPCon電池片有4GW HJT電池片項目。

      與此同時,各大電池片廠商也在加快開工新項目。1月28日,曲靖潤陽13GWN型高效太陽能電池綠色智慧工廠項目開工。1月30日,總投資100億元,林洋能源年產20GW高效N型TOPCON光伏電池一期項目在南通開工。

      此前,1月份還有三五互聯5GW高效異質結電池和組件智能制造項目(一期)2GW項目、通威鹽城25GW光伏組件項目、高測股份10GW單晶硅片二期、冠中新能源2GW高效TOPCon光伏電池及組件項目、晶科能源浙江海寧6GW高效電池和6GW高效電池組件,以及晶澳科技美國亞利桑那州2GW光伏組件項目,共計6個項目開工。

      此外,還有太陽集團7GW光伏電池+6GW光伏組件項目簽約四川德昌,海源復材年產15GW高效光伏電池、3GW光伏組件落戶安徽滁州,一道新能5GW N型光伏組件落戶甘肅張掖,麗豪半導體三期10萬噸多晶硅項目落戶宜賓,共4個項目簽約落戶。

      投產、下線的光伏項目則有協鑫科技包頭基地一期10萬噸首個2萬噸顆粒硅模塊、晶科能源上饒24GW光伏組件一期8GW、吉利硅谷二期1萬噸多晶硅項目、一道新能貴州威寧1GW高效光伏組件項目、華民股份年產10GW高效N型單晶硅棒、硅片項目一期3.5GW、明陽智能5GW高效HJT光伏電池一期和2GW高效HJT組件項目、三一硅能500MW TOPCon光伏電池片,以及天合光能常州10GW至尊210+N型組件項目。

      裝機市場“躁動”

      轟轟烈烈的擴產潮,以及前仆后繼的跨界潮下,地方政府和市場切準的正是光伏裝機市場無限的發展潛力,以及裝機需求全面爆發孕育的廣闊成長前景。簡單來說,也就是裝機市場的“躁動”,抑或是“暴動”。

      國家能源局數據顯示,2022年我國光伏新增裝機87.41吉瓦,創歷史新高,總裝機來到了3.9億千瓦。

      國家能源局在2023年能源工作會議上表示,2023年,風電裝機規模達4.3億千瓦左右、太陽能發電裝機規模達4.9億千瓦左右。兩者累計裝機達9.2億千瓦,其中新增裝機將達1.6億千瓦,同比增長超33%。

      這意味著2023年風電新增裝機目標為6000萬千瓦(60吉瓦),光伏新增裝機目標為10000萬千瓦(100吉瓦)。

      東吳證券預計,2023年我國光伏新增裝機將達140吉瓦。

      國內市場保持高速增長的同時,海外市場的發展前景也十分怡人。

      國金證券電新行業首席分析師蘇晨預測,2023年整體的裝機量能夠達到 350GW以上,對應的組件需求是達到 450- 500GW。

      春天已來

      考慮到我國擁有全球最齊全的光伏產業鏈,硅料、硅片、電池片和組件各環節基本已“制霸”全球,基本上拿下全球450- 500GW組件需求的大部分份額。

      所以,國內和海外光伏市場的雙重爆發,將會有效緩解組件市場供應過剩的擔憂。此前,據“草根光伏”統計的組件產能,到2022年底,我國28家光伏組件產能為465.8GW,規劃建設的產能為351.8GW。

      綜合的產能爬坡,個別廠商“宣而不投”問題,光伏實際裝機量有可能超預期等因素,假設國金證券450- 500GW組件需求達標的話,那么當下產業鏈各環節還會存在短時間供應吃緊的情況。而全產業鏈的春季“躁動”,正是基于終端需求“大爆炸”的強烈預期。

      當然,隨著硅料、硅片、電池片、組件端更多新產能釋放,未來不排除全產業鏈再現2022年底價格巨烈震蕩的情景??傊?,通過市場的無形之手去熨平周期波動,2023年終端市場的井噴已無可阻擋。產業鏈、地方政府、終端市場的“躁動”,足以說明2023光伏春天已來!


       

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